深圳国企战略性调整:华润17.4亿夺深国投51%股份

2006-10-18 14:11:55    中国证券报 陈雪   我要评论0   我要收藏   
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10月17日下午,深圳国际信托投资有限责任公司引进战略投资者协议签署仪式在深圳市民中心举行,华润股份有限公司将投资17.4亿元人民币获得深国投51%的股份。至此,潜行近一年的深国投引资悬案终于水落石出。 签

    10月17日下午,深圳国际信托投资有限责任公司引进战略投资者协议签署仪式在深圳市民中心举行,华润股份有限公司将投资17.4亿元人民币获得深国投51%的股份。至此,潜行近一年的深国投引资悬案终于水落石出。

    签约仪式上,深圳市有关部门负责人表示,深国投引进战略投资者是深圳市国有经济战略布局调整、国有企业战略性调整和改组的重要步骤,是深圳市委市政府按照“产业第一”的原则,着眼于深国投长远发展的审慎决策。

    在此之前,深圳市政府为做大做强金融业,还先后出让了深圳发展银行和深圳商业银行的股权,为之引入了国内外战略投资者。

    自传出深国投拟引资的消息后,新鸿基、华润、平安、招商局、中信泰富等多家企业参与角逐。

    在这一过程中,深圳市政府坚持“三公”原则和国际惯例,实施了包括清产核资、改制审计、资产评估等各项基础工作。其并购程序也按照国际通行的做法,先后经过了选择中介机构,对企业进行整合、包装,履行了散发投资指引,尽职调查,提交主要交易条款书,确定入围投资者名单并进行深入尽职调查,报价并竞价,交纳保证金,深入谈判磋商等阶段,最终顺利签署交易文件。深圳市有关方面表示,此次成功引资,不仅是深圳金融业改革创新发展的成果,也是贯彻“推进深圳金融的特色化、品牌化,努力把深圳建成‘产业金融中心’、‘金融创新中心’”政策的重要体现。收购将为深圳市政府、华润、深国投三方创造优势互补、全面合作、多方共赢的最优局面。

    据悉,目前华润已将深圳作为其内地投资的主要区域之一,总投资额已经超过100亿元人民币,并且带来了良好的社会效益和经济效益。在入股深国投后,华润将以自身的庞大业务资源全力支持深圳市打造金融服务支柱产业的各项努力。

    根据协议,本次交易中华润的出资总额为17.4亿元人民币,通过股权转让和单方增资,华润在深国投中最终持股51%,深圳市国资委在深国投中最终持股49%。深国投的注册资本由人民币20亿元增加至人民币26.3亿元。

    公开信息显示,此次转让前深圳市国资委持有深国投95%的股权,另外5%的股份由深圳特发集团、深圳市盐田港集团、深圳机场(集团)公司、深圳市国有免税商品(集团)持有。不过,转让各方昨天均未对外透露有关其它股东的股权交易安排,不排除各方还将就此进行深入谈判的可能。

    昨天尚未明确的交易细节还包括如何处置深国投部分对外股权投资,该项业务是深国投除主营业务信托外的另一项支柱性业务。从1996年至2005年,深国投的投资收益累计19.53亿元,主要投资企业有:国信证券、沃尔玛深国投百货有限公司、深国投房地产开发有限公司、深国投商用置业有限公司、长园新材料、深圳市深国投商业投资有限公司及红塔创新投资公司等。其中,国信证券还是鹏华基金的第一大股东。此前有消息称,国信证券和鹏华基金有意重组,但因深国投引资未决而搁置。另有专业人士判断,由于商业、地产等业务与华润现有业务关联度较强,华润入主后或会将上述业务重新整合。

    深国投成立于1982年,20多年中其国有资产增长了30多倍。截至2005年底,深国投总资产约为19.7亿元人民币,净资产达17.2亿元人民币,利润总额及净利润在46家信托公司中位居第二,人均利润居全行业第一。华润方面表示,在入股深国投后,将全力发展深国投的金融业务和各项投资业务,努力将其建设成为资本雄厚、资产优质、管理卓越、盈利丰厚的行业领导者。

    据悉,中银国际控股有限公司的全资子公司中银国际亚洲有限公司担任了本次深国投项目卖方独家财务顾问。

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