中行A+H渐行渐近 大型国企A股回归近在咫尺

2006-05-11 11:03:47    中华工商时报 转载   我要评论0   我要收藏   
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中国银行在“五一”节前已顺利通过香港交易所上市委员会聆讯,并将于本周开始到香港及欧洲、美洲等地进行IPO全球路演,随后将于本月中旬在香港进行首次公开售股(IPO)。管理层近期表示,中行在H股上市后,将在一

    中国银行在“五一”节前已顺利通过香港交易所上市委员会聆讯,并将于本周开始到香港及欧洲、美洲等地进行IPO全球路演,随后将于本月中旬在香港进行首次公开售股(IPO)。管理层近期表示,中行在H股上市后,将在一个较短的时间内发行A股。随着股改的即将完成、A股市场的复苏,国有大型优质企业A股回归已近在咫尺。


    据外电报道,中国银行此次IPO规模将达到98亿美元,较去年上市的中国建设银行的92亿美元规模还要大,中行由此可能成为6年来全球最大的上市行动。据了解,中行目前已经吸引到来自12名投资者,总值19.2亿美元的认购。这些投资者包括了香港富豪李嘉诚所持有的长江实业、和记黄埔,以及新世界发展、恒基地产和嘉里建设等大公司。其中,中国人寿保险和平安保险,两家保险公司总共将持有20%的股权。中行还将预留10亿美元供苏格兰皇家银行和淡马锡等战略投资者认购,以保持其原有的持股比例。


    有报道称,由于外国投资者兴趣浓厚,且有苏格兰皇家银行牵头的财团支持,再加上国有企业和几位富豪承诺买进股票,中行此次破纪录的首发因此受到鼓舞。预计中行将发售约260亿股,相当于该银行约10%的股份,并定下了每股2.50至3港元(0.32至0.39美元)的指示价格区间。最终价格将在为期12天的国际投资者路演后决定,路演将于明天开始。


    记者了解到,由于中行的上市受到热捧,不仅境外投资者想购买中行股票,而且内地许多投资者也热切盼望能购买中行股票。实际上,这种情形早在建行上市时已有表现。


    而此次国内投资者想认购中行股票的愿望,现在看来今年是有望实现的。就在4月26日,中国证监会副主席屠光绍在香港向媒体透露,中国银行将在香港以全流通形式发行H股,之后会回内地发行A股,且今年很有希望成行。


    “全流通这个问题已经没有法律障碍。”屠光绍说:“中国银行会在它的招股书中说明它是全流通的,中行上市后,与建行不会有区别。?咕菟?透露,未来在香港上市的H股,不论是否大型国企,都会以全流通形式上市,因为这符合国家的股改精神。


    中国证监会国际合作部副主任韩萍近日也表示,在股改完成后,A股和H股已经不存在制度上的差异。以A股和H股并存方式上市,是利用两个市场和两种资源,并达到“双赢”。


    截至今年4月底,共有129家境内股份公司到海外上市,其中有109家在香港以H股形式上市,其他的分别在纽约、伦敦等地上市。此外,这其中有31家境内股份公司同时发行H股和A股。


    “这31家公司的A股和H股的价格已经比较一致了。”摩根大通中国证券市场部主管李晶日前对记者说:“我估计今年至少有一家公司将采取A+H的发行模式,这将加速A股与H股的接轨,促使A股更加国际化。”


    事实上,管理层近日不断强调,要推动优质企业在A股上市。目前《首次公开发行股票并上市管理办法》正在征求意见,证监会新闻发言人表示,《管理办法》仍然立足于核准制,把公司质量作为监管的重要内容,优先选择优质公司利用资本市场做大做强。一段时间以来,包括中石油、中铝等国有大型企业,回归A股的呼声不断。

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