港资接手电盈 网通如愿

2006-07-12 17:06:18    新京报 转载   我要评论0   我要收藏   
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  香港最大电讯服务商电讯盈科出售一事再现了“柳暗花明又一村”的戏剧性。7月10日晚间,由花旗环球金融原高级顾问梁伯韬为首的财团,以每股6港元,向香港电盈(0008,HK)大股东李泽楷购入其所持有约22.66%的

  香港最大电讯服务商电讯盈科出售一事再现了“柳暗花明又一村”的戏剧性。7月10日晚间,由花旗环球金融原高级顾问梁伯韬为首的财团,以每股6港元,向香港电盈(0008,HK)大股东李泽楷购入其所持有约22.66%的股权,作价92亿港元。至此,香港最大固定网络运营商香港电盈出售核心资产的困局宣告闭幕,也意味着作为电盈第二大股东的中国网通,阻击外资收购电盈获得成功。


  梁伯韬“低价”入局


    盈科亚洲拓展昨天宣布,将其所持有的22.66%的电讯盈科股权,全数受让给梁伯韬全资拥有的Fiorlatte公司,作价92亿港元(12亿美元),每股电讯盈科股份作价6港元。


    按照梁伯韬的出价,电盈的总价值为404亿港元,远远低于此前外资收购方——麦格理银行和新桥投资集团近600亿港元的报价。


    香港电盈的公开新闻稿称,上述交易的前提条件是:上述股权出售协议需在盈科亚洲拓展的股东特别大会上获得股东批准;需取得有关监管机构的必要批准;以及TPG新桥投资集团撤销或退出以协议安排方式洽购公众持有的盈科亚洲拓展股权。


    据称,此次交易款项的支付安排确定为:收取定金后,余款将分三次支付,第一笔款项(即作价总额的30%)将最迟在2006年12月14日前支付,其余两笔款项将于第一笔付款之后18个月内支付。


    在这份公开资料中,李泽楷同时表示,他将在第一次付款完成后,正式辞去电讯盈科主席和董事的职务。


    香港工商东亚昨天发表研究报告称,电盈最终没有将资产出售给报价更高的麦格理或新桥投资,其原因可能与有关方面不希望香港电盈控制的香港电信核心网络资源被外资所控制,才最终由梁伯韬出手低价购入电盈控股权。


    昨天香港电盈宣布的出让22.66%的股份及交易总额,与7月10日花旗环球金融前亚洲区主席梁伯韬牵头的大财团存有差异,股票价格未变,但出让的股票减少了3.34%,这一部分股份仍由李泽楷个人持有。


    此前,梁伯韬提出以每股6港元、总值13.5亿美元(约105.3亿港元)的价格,向电盈大股东兼主席李泽楷收购其手持的约26%电盈股权,价格比电盈停牌前的5.55港元,出现8%溢价。


  网通成功阻击外资


    昨天,中国网通集团相关人士表示,他们非常高兴看到梁伯韬作为第一大股东加入香港电盈。2005年,中国网通以10亿美元的价格收购了电盈20%的股份,目前是电盈第二大股东。


    中国网通这位发言人指出,作为电讯盈科的第二大股东,中国网通希望香港电讯盈科进一步把握电信业发展的趋势、继续优化公司法人治理结构、加快在中国内地拓展电信业务的步伐。


    此前,澳洲麦格理银行和美国私人直接投资公司TPG新桥投资集团分别向香港电盈提出了无约束力的收购要约,希望买下其核心电讯及媒体资产。他们的出价分别为73亿美元及75.5亿美元,当中包括电盈的负债。


    但上述收购建议遭到了电盈第二大股东———中国网通集团的坚决反对。中国网通强硬表示,“不愿意看到由香港人拥有和管理的电讯盈科公司,或其主要资产的状况发生任何变化”,也无意增持或减持电盈。中国网通集团去年初以10亿美元,收购电盈20%股权,每股作价约5.9港元。


    美林证券分析人士昨天也表示,电盈的控股权仍由香港人士控制,将大大减低更换公司主要股东的不稳定性,从长远来看,中国网通会更积极地支持电盈在内地的发展。记者邹山


    ■市场


  电盈股价大跌8%


    昨天上午,电讯盈科(0008.HK)复牌。但是最终由于李泽楷决定以6港元/股出售其22.66%的股权,而非股民期望的高价,开盘时大跌6.31%.随后,股价再次下跌至5.1港元,下跌8%.昨天下午,电盈的交易价收于5.1港元,下跌0.45港元,出现8.11%的跌幅。


    君安证券一位分析师昨天表示,随着李泽楷的退出,电盈对股民的吸引力迅速减弱。同时,面对香港电信市场的复杂竞争状况,股市表现异常低迷。他指出,电盈低迷的状况可能还会持续一段时间。记者邹山


  ■故事


  李泽楷进退香港电讯


    昨天,小超人以派发“糖丸”的方式向小股东作别——额外以每股约0.033-0.038港元,作为特别现金派发给电讯盈科的小股东。


    此前,由于电盈债台高筑,股价大幅下挫,小股东已经多次表达不满情绪。在即将全面退出之际,李泽楷向其小股东派发特别股息,以作补偿。


    “小超人”因为香港电盈声名鹊起,也因此而备受争议。在完成了一进一退之后,李泽楷已经不再是当年那个20多岁的年轻人。


    1993年,李泽楷通过将所持的香港卫视股份转手给默多克而净赚30亿港元,以此为基础,独立门户成立香港盈科拓展集团。


    2000年2月29日,李泽楷带领盈科数码动力(盈动)击败新加坡内阁资政李光耀之子李显扬领导的新加坡电信,成功收购电盈的前身——香港电讯,涉资3000亿港元。此战使李泽楷获得“小超人”的绰号。


    李泽楷收购香港电讯盈科时,正值科技网络股票热,电盈股价一度升至28港元。


    但数月后,全球科技股泡沫破灭,电讯盈科的股票也连连下跌,到2001年股价已经下跌了超过90%.收购香港电盈后,庞大的债务使公司首次沦为负资产蓝筹公司,2002年底甚至几乎成为垃圾股。在电盈约28港元(合并前股价计)的历史高位价时买进的小股东,6年时间其市值已蒸发超过90%. 2005年1月,中国网通又以10亿美元收购了电讯盈科20%的股份,成为电盈第二大股东。


    目前,香港电盈的市值已经从上市以来的最高值420亿美元跌至昨天收盘时的343.40亿港元。记者邹山


    ■资料


    梁伯韬与电盈


    梁伯韬,现年52岁,已投资银行界工作20多年。因为在20世纪90年代运作一批内地企业在香港上市,梁伯韬被誉为“红筹之父”。梁伯韬与李嘉诚家族有着密切的业务往来。业界有传闻称,梁伯韬为李嘉诚家族重要智囊人物,是李氏家族历次分拆上市、配股集资的重要军师。


    梁伯韬最近担任的职务是花旗环球金融亚太区主席。就在宣布收购电盈之前,梁伯韬表示,他已经在7月7日离开花旗银行。


    电讯盈科是香港最大的通信服务供应商,也是亚洲主要综合通信服务公司。提供的通信服务有本地电话服务、宽频服务、电子商业方案等。

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